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神剑股份:项目投产解决产能瓶颈,上游延伸缓解成本压力

发布时间:2011-11-08    研究机构:天相投资

2011年1-9月,公司实现营业收入5.2亿元,同比增长39.0%;营业利润3639万元,同比增长17.2%;归属于上市公司股东净利润3119万元,同比增长15.1%%;每股收益0.20元。公司预计2011年度归属上市公司股东净利润同比增长0-30%。

盈利预测与投资评级。预计公司2011-2013年EPS分别为0.27元,0.48元和0.62元,按照最新收盘价9.00元计算,对应动态市盈率为33倍,19倍和15倍,看好公司在粉末涂料用聚酯树脂领域的发展前景,上调投资评级为“增持”。

风险提示。主要原材料精对苯二甲酸(PTA)、新戊二醇(NPG)价格上涨风险;募投项目不达预期风险。

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